2019年PP粒总产能2450万吨,其中,今年新增产能202万吨,产能增速接近9%。预计在2020年左右,国内聚丙烯市场再次迎来第二轮扩能高峰。随着国内装置的进一步投产,聚丙烯自给率不断提高至80%以上,尽管许多新产能投产计划出现了延期,但聚丙烯市场处于新一轮投产高峰内是不争的事实。
2019年新投产的装置分别是:大连恒力45万吨装置于5月份正式投产,内蒙古久泰能源32万吨5月初正式投产;中安联合35万吨PP装置7月底投料开车;深圳巨正源60万吨装置于8月底试车,10月份打通全部流程;宁夏宝丰二期30万吨PP装置9月中旬投料开车。
目前国内产能占比最大的西北地区,占全国总产能35%,主要因为西北地区煤炭资源丰富,便于就地取材,煤制烯烃产能迅速扩张。但值得注意的是,华东、华南一带产能增长也在加快,2019年新增的产能中,有近一半的产能集中在沿海一带。2020年还有浙江石油化工、中化泉州二期、天津渤化等装置计划试车,我们必须关注由于沿海这一带区域自身消费体量大,利于新增资源快速流入消化,部分新增产能集中在这一带。
2020-2021年聚丙烯国内投产压力集中,预计每年仍有五百多万吨装置投产,预计年增长率高达22%以上,虽然考虑到部分装置有延迟投产计划,但产能快速扩张已成为不争的事实。未来4年,除中国的煤化工产能、PDH产能及炼油化工产能继续增加外,外围来看,北美、中东、东南亚等地区均有新产能投放。
工艺方面,未来4年的新建PP产能项目的工艺,仍然坚持多元化特色,油制、煤制、MTO/MTP工艺、PDH工艺均有。但煤制烯烃装置耗能大,污染大,国家综合环保及产业链供需各方面影响,后期将进一步减少扩能计划。地域方面,区域产能分布呈现偏向经济发展需求和向资源地集中的特征。所以,除西北外,华北、华东及华南地区均配备不少PP产能,一定程度满足本地区的经济发展需求。
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