按往年规律来看，棚膜需求将从8月初陆续开启，整个周期将一直延续至次年1月份。在此期间，其对于线型熔指1薄膜料需求将陆续增加，从今年原料情况来看，供应略紧。
1：棚膜需求逐步开启，预计10月中上旬开工率到达最高值
隆众根据多年检测的行业需求规律及市场调研情况来看，预计今年棚膜需求或在8月初陆续开启，在10月份开工将会达到最高水平。在棚膜生产过程中，其主原料是线型熔指1薄膜料、茂金属及高压薄膜。其中根据制品情况不同，线型熔指1薄膜料使用比例在50%-90%不等。因此粗略估计进入棚膜生产周期后对线型熔指1薄膜料的月需求量预计增加10-30万吨不等。
2：线型熔指1薄膜料供应偏紧
虽然棚膜需求陆续开启，但线型熔指1薄膜料供应偏紧。在国内LLDPE薄膜产品结构中，线型熔指1薄膜料产品的产量占比在3-8%。2024年上半年产量占比平均4%，7月份截止目前产量占比仅1.3%，因此当前国产端供应紧张。另外进口端情况来看，LLDPE进口主要来自于美国、沙特、新加坡及泰国，虽然美国台塑装置及沙比克装置前期经历了装置的大检修，目前已恢复生产开始对中国报盘，但是市场多是期货盘，现货有限。东南亚资源进口量占比在25%左右，近期该地区塞港严重，近洋资源补充有限，因此整个进口资源供应也十分有限。
3、线型熔指1比熔指2薄膜料价格高200左右
受需求恢复预期及供应收紧现状的支撑下，线型熔指1比熔指2薄膜料价格高200左右。基于整个线型产品的状态来看，熔指2薄膜料的国产供应，会随着装置的复工陆续增加，但熔指1薄膜料供应增量略慢于熔指2薄膜料，因此状态或相对略强。
总结：
综合来看，供应偏紧的状态短期难以迅速缓解，因此熔指1薄膜料价格或相对略强，后续需重点关注国产装置转产及进口资源到货情况。
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