导语:2月广东石化50万吨/年、海南乙烯20+30万吨/年陆续投产,华南地区新装置成功落地拉开中国聚丙烯2023扩能新序幕,产能的极速增加,导致供需矛盾加剧,幸经过近几年生产企业乃至贸易商持续不断出口布局,出口体量增加,为聚丙烯供需再平衡提供可能。
一、扩能步伐不止 产能再增加
2023年2月,聚丙烯年内累计投产产能已达145万吨/年,广东石化50万吨/年、海南乙烯20+30万吨/年、弘润石化45万吨/年,均已有序生产,2023年年内未来还有810万吨/年产能等待释放,尤其广西鸿谊30万吨/年,上游已打通,山东京博60万吨/年由2022延迟至今,料不日将正式投产,虽地缘政治因素影响下,宏观经济压制阻碍了部分企业的投产步伐,但扩能方向不改,供应不断增加。
二、“黑天鹅”事件带动下聚丙烯出口量骤增
2018-2020年,中国聚丙烯年度出口量稳定在40万吨左右,但2021年2月中旬,美国遭遇强烈寒潮袭击,境内1300万吨聚烯烃装置停产,供应不足导致美国聚丙烯市场一直不断刷新新高,持续上涨,美国海湾拉丝离岸价年内高点达3053美元/吨,涨势惊人。虽后期装置陆续恢复,价格出现回落,但仍处高位,且供不应求局面直到10月才得到彻底改善,“黑天鹅”事件为中国聚丙烯生产企业及贸易商提供巨大机遇, 年度出口量上涨至139万吨,而2022年碍于国内煤制企业的存在,成本更多元,受原油价格影响降低,2022年上半年原油价格大涨情况下,中国聚丙烯更具价格优势,出口量虽不及2021年,但出口量仍可观。
三、持续布局下 中国聚丙烯出口范围扩大
2018-2022年间,中国聚丙烯出口目的地由相对集中转变为逐步分散,中国聚丙烯出口目的地范围更加广泛, 2018-2020年聚丙烯出口量不高,主要方向为东南亚国家越南、泰国以及中国香港地区,原因在于地理位置更为优越,运输较为便捷,且越南以制造业著称,对原料的需求更为旺盛;2021年开始情况有所不同,一方面越南受公共卫生事件影响,制造业受挫严重,原料接收量减少,而印度、巴基斯坦在公共卫生事件得到控制后,需求维持旺盛,原料接收量大幅增加;另一方面,美国受极端天气影响装置关闭,欧美地区供应减少,在此背景下,国内生产商及贸易商尝试往距离更远的中东、南北美地区出口,至土耳其、美国出口量明显增加,2022年因欧美深陷经济通胀,中国聚丙烯出口至南美及土耳其等地资源亦有所增量。
四、聚丙烯扩出口再平衡
扩能步伐增加,及全球资源大流通背景下,为达市场稳定,“减”进口、“扩”出口助力中国聚丙烯实现再平衡,一方面,国内生产企业要加快产品研发进程,积极实现进口资源替代,减少进口资源流入,另一方面,在高端聚丙烯技术研发基础上,增加出口品类,现阶段虽仍以拉丝、均聚等通用料为主,但也有纤维、BOPP、透明等品类的逐步出口,出口品类更多元。并且随着近年来国内主要生产企业不间断进行策略性出口,出口面得到长足发展,出口范围不再局限于东南亚、南亚等地,陆续开拓欧美、南美、非洲、拉丁美洲等地,出口范围更加广泛,后续仍需及时关注全球各地 PP价格及需求,灵活选择出口产销国,积极开拓出口范围。未来伴随国内供应增加价格下降、以及一体化的成本竞争优势,叠加国外刚性潜在需求,中国聚丙烯出口量将持续增加。
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