【导语】：2月下旬，弘润石化、广东石化及海南乙烯三套聚丙烯新增装置，共计145万吨/年的产能集中进入量产阶段。国内聚丙烯由3496万吨增加至3641万吨/年。新增产能的集中落地，使得聚丙烯供应端格局变化再起。
据监测，2018-2022年中国聚丙烯产能复合增长率在11.04%。其中2018年中国聚丙烯产能增长率较低，仅为4.55%。但2019年起中国聚丙烯新增产能再度放量，2020年中国聚丙烯新增产能达380万吨/年，年增长率突破15%，为近年来最高点。2021年中国聚丙烯新增产能计划完成率较低，但仍有334万吨新产能投放，总产能达3216万吨。2022年聚丙烯新增产能计划仍集中，但受成本重压及需求不畅等因素影响，新增产能计划完成率继续下滑，年内新增产能仅280万吨，多数推迟至2023年。
2023年国内聚丙烯新增产能计划高达955万吨，创历史新高。2月下旬，弘润石化45万吨/年、广东石化50万吨/年及海南乙烯50万吨/年的三套聚丙烯新增装置，共计产能145万吨/年集中进入量产阶段。其中弘润石化为油制，但原料自给率不足，部分需外采，其产品归中石化华北统销；广东石化及海南乙烯均为油制，其中广东石化归中油华南统销，海南乙烯归中石化华南统销。伴随这三套聚丙烯新增产能的集中投放，聚丙烯行业供应端格局再起变化。
截止2023年2月底，国内聚丙烯分区域产能占比数据中，因广东石化及海南乙烯共计100万吨新增产能的投放，华南地区占比提升2个百分点，由18.68%提升至20.68%；华北地区因弘润石化45万吨的新增产能投放，占比由20.59%提升至21.01%。其他地区无新增产能，占比出现窄幅下滑。
因投产的三套新增装置原料来源均为油制，截止2023年2月底，国内聚丙烯分原料来源产能占比数据中，油制聚丙烯占比由55%提升至57%。油制聚丙烯57%的产能份额中，中石化占比24%，中石油占比13%，油制（其他）企业占比20%。
区域供应来看，华南将是年内聚丙烯扩能的主要集中地，其次为华东及华北地区；而分原料来源看，主要以PDH及油制聚丙烯产能为主。后市来看，伴随年内计划新增产能的陆续释放，聚丙烯行业供应格局将加速重构。
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