【导语】伴随春节假期临近，需求驱动前轮恰遇年底下游开工负荷走低，无论下游工厂是因新增订单不足还是人力不足而导致降负，都给不断扩能聚丙烯市场沉重一击。尽管国际油价一波三折涨跌连续重现，现货交易市场冷清已经是非常骨感的现实。
一、新增扩能连续不断
2023年扩能预计总计1125万吨，其中计划扩能区域集中在华南、华北、华东，分别扩能占总产能40%、30%、20%，西北地区仅有11%占比。伴随近几年扩能步伐快速跟进，市场竞争压力逐步升级，华东地区在今年下半年扩能尤为明显，尤其是浙江石化、中海油宁波大榭石化扩能之后，将华东地区产能推向高峰。从2023年扩能来看，华南地区扩能将是明年最为明显地区，计划扩能总计445万吨，例如东华能源茂名120万吨/年、巨正源二期60万吨/年等，为华南地区扩能再添新生力量。
从2023年计划扩能企业数据中发展，油制PP扩能最多，占2023年聚丙烯扩能总量51%，其次是PDH制PP，占2023年聚丙烯扩能总量40%，而煤制扩能仅占9%比例。从未来扩能原料占比中可发现，油制和PDH制PP仍是未来主要扩能产品，而PDH制企业凭借的低价成本优势在今年表现并不突出，多数企业是前期规划或者投产企业完善产业链化而扩能。
二、竞争格局凸显 下游消费趋向细分化
聚丙烯下游行业众多，从2022年聚丙烯下游消费结构来看，下游消费占比较大产品主要集中在拉丝、低熔共聚、均聚注塑。消费量排名前三产品占比聚丙烯2022年消费总量52%，其中拉丝类主要应用领域为塑编、网绳、渔网等，是目前聚丙烯最大下游应用领域，占聚丙烯总消费量32%。其次是薄壁注塑、高熔纤维、高熔共聚类，分别占2022年聚丙烯下游消费总量7%、6%、6%。2022年因通胀形势制约，国内生产企业面临输入性通胀影响，企业高成本、低利润现象凸显，制约企业订单情况。
三、未来消费转型迫在眉睫
2023年聚丙烯下游主要行业中，薄壁注塑、低熔共聚、中熔共聚及高熔共聚消费量有强劲发展。薄壁注塑消费量增长快主要原因来自外卖餐盒使用量快速增长，据了解餐盒中60%使用塑料材料，而塑料中90%原料使用聚丙烯材料，因此伴随外卖行业快速发展，薄壁注塑消费量预计2023年将高达258.02万吨。低熔共聚、中熔共聚及高熔共聚预计消费量增速较快，则主要需求潜力产品集中在新能源汽车及日用品及玩具需求增长。新能源汽车渗透率不断提升，为嵌段共聚需求快速发展提供强有力支撑，预计2023年嵌段共聚消费总量将高达771.24万吨。未来聚丙烯下游消费也将朝着细分化、专用化及层次化发展。
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