万联证券发布恒逸石化的研报指出，800万吨文莱炼化一期项目即将投产，产业链一体化升级：文莱项目正在按计划建设安装，项目已累计发生建设期投资额30.10亿美元，项目总体建设进度累计完成92.78%，三季度进入商业运营。随着文莱炼化项目的投产，公司将打通上游原料瓶颈，实现全产业链布局。产业链一体化可降低公司未来生产成本，提高抗风险能力，提高盈利水平。
研报预计公司19-20年净利润分别为41.07、51.29亿，对应PE为8.02、6.46，维持“增持”评级。
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